Implementação de solução web para automatização da análise de direitos de crédito

Apresentação do portefólio

Este é um projeto de construção de uma solução web interna para automatizar o trabalho de análise de direitos de crédito de uma empresa confidencial de serviços jurídicos. O processo existente era operado por vários colaboradores que preparavam dados com base em Excel, PDF e registos inseridos manualmente, reunindo e gerindo ficheiros com fórmulas complexas e macros VBA.

A IT7 converteu um processo disperso baseado em Excel num sistema baseado na web, concebendo e desenvolvendo um ambiente de trabalho capaz de gerir centralmente os dados de análise de direitos e calcular automaticamente os principais resultados da análise.

Desafios resolvidos

• Conversão para web de uma estrutura complexa de introdução em Excel composta por 5~6 folhas
• Automatização do upload de Excel com múltiplas folhas e do armazenamento em base de dados
• Migração da lógica de análise de direitos baseada em fórmulas e VBA para o ambiente de servidor
• Consulta integrada, pesquisa e dashboard para os dados de análise de direitos
• Implementação da função de download em Excel padrão dos dados de resultado final
• Criação de um sistema de upload e gestão de ficheiros relacionados por processo
• Aplicação de autenticação e controlo de permissões para proteger dados sensíveis

Âmbito principal da implementação

• UI de introdução de dados baseada em Excel: mantendo o fluxo de trabalho tipo Excel já familiar para os utilizadores, foi criada uma interface de introdução centrada em tabelas para inserir e editar dados num ambiente web.
• Upload e parsing de Excel com múltiplas folhas: ao carregar ficheiros Excel existentes, o sistema analisa os dados de várias folhas e guarda-os automaticamente de acordo com a estrutura de dados definida.
• Automatização da lógica de análise de direitos: a lógica de negócio principal contida em fórmulas de Excel e macros VBA foi migrada para o ambiente de servidor web, aumentando a consistência dos critérios de análise.
• Consulta integrada e dashboard: foram implementados um ecrã de consulta e um dashboard de resumo que permitem pesquisar os dados de análise de direitos guardados por condição e verificar rapidamente o estado principal.
• Download de resultados em Excel: foi implementada a possibilidade de descarregar os dados de resultado final processados pelo sistema num formato Excel normalizado.
• Gestão de ficheiros e notificações: foram configuradas funções para carregar e gerir documentos relacionados com cada caso de análise de direitos, bem como notificações de prazos e alterações importantes.
• Autenticação e gestão de permissões: foram aplicadas autenticação baseada em JWT e controlo de acesso baseado em funções para separar o âmbito de consulta e gestão por utilizador.

Tecnologias utilizadas

Resultados e relevância do projeto

• O trabalho centrado em ficheiros Excel dispersos foi convertido numa estrutura centralizada de gestão de dados.
• Foi criada uma base para reduzir a carga de consolidação manual, introdução repetida e gestão de versões de ficheiros.
• A lógica de negócio existente baseada em fórmulas e macros de Excel foi reproduzida no sistema web.
• A visibilidade do trabalho foi melhorada através de pesquisa por condição, dashboard e download de resultados.
• Foi estabelecida uma base de controlo de acesso por utilizador para dados sensíveis de análise de direitos.